Économie et Gestion

6.02 L'initié au domaine bancaire et financier

Ce profil de formation s'adresse aux personnes qui souhaitent comprendre le fonctionnement du secteur bancaire et financier et découvrir ses différents produits. Il s'adresse à des novices de la finance et à toute personne intéressée par le domaine ou amenée à y travailler.

Il s'étend sur une durée de 140 heures et permet au participant :

  • de découvrir le monde de la finance et de comprendre la structure d'une banque et son fonctionnement ;
  • de se familiariser avec l'environnement réglementaire et les acteurs de la banque ;
  • de s'initier aux relations entre les banques et leurs clients et comprendre les principaux contrats en matière financière ;
  • de comprendre le fonctionnement des valeurs mobilières en vue d'investir ;
  • de se familiariser avec les produits d'assurance commercialisés au Grand-Duché.

Le candidat qui souhaite obtenir le diplôme « L'initié au domaine bancaire et financier » doit réussir 6 modules : les 5 modules obligatoires du profil ainsi qu'un autre module qu'il peut librement choisir dans tous les domaines de compétences.

Disponible

Presque complet

Complet

Prévu au semestre suivant

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C6012 FR La banque à Luxembourg : une approche pratique Luxembourg,

C6012 - La banque à Luxembourg : une approche pratique

Public cible

Toute personne qui souhaite débuter une carrière dans le secteur financier ou qui y est déjà active.

Objectifs
  • Avoir un aperçu de la structure, du fonctionnement et de l’environnement réglementaire d’une banque luxembourgeoise.
  • Se familiariser avec les instruments de l’échange : troc, monnaie et banques.
  • Découvrir l’évolution et la structure de la place financière luxembourgeoise.
  • Appréhender les acteurs financiers luxembourgeois.
  • S’initier aux obligations liées au secret bancaire et au blanchiment.
  • Savoir ouvrir différents types de comptes.
  • Connaître les différents crédits.
  • Se familiariser avec les titres, les opérations sur titres et les organismes de placement collectif (OPC).
Prérequis

Aucun.

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Réf. Horaire Début Lieu Prix Jour Semestre S'inscrire
C6035 FR La structure générale d'une banque Luxembourg, ma

C6035 - La structure générale d'une banque

Public cible

Toute personne qui souhaite découvrir l'univers d'une banque et son fonctionnement interne et externe.

Objectifs
  • Connaître la raison d'être et l'utilité d'une banque.
  • Rencontrer les acteurs principaux externes qui traitent avec la banque.
  • Distinguer entre les différents types de banques et les catégories de clients.
  • S'initier aux services et produits financiers proposés par une banque.
  • Se familiariser avec la gouvernance requise au sein d'une banque.
  • Découvrir la banque de l'intérieur (front office, back office, supports et tertiaire).
  • Comprendre l'utilité de chaque département ainsi que leurs rôles/tâches.
  • Appréhender les différents risques auxquels une banque fait face et leur gestion.
Prérequis

Aucun.

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Réf. Horaire Début Lieu Prix Jour Semestre S'inscrire
C6035 FR 18:15 - 20:30 22 sept. 2020 Luxembourg 180 € ma aut. 2020
C3042 FR Les fondements du droit bancaire et financier Luxembourg, ma

C3042 - Les fondements du droit bancaire et financier

Public cible

Toute personne qui souhaite s’initier aux principes régissant les relations entre les banques et leurs clients et comprendre les principaux contrats en matière financière.

Objectifs
  • Connaître les structures de la profession bancaire et les différents intervenants de la place financière.
  • Comprendre le fonctionnement des différents types de comptes bancaires (ouverture, conditions générales de banque, fonctionnement, clôture).
  • S'initier aux services de paiement au travers l'analyse du régime du virement.
  • Connaître les différents types de crédits.
  • Connaître le fonctionnement des sûretés garantissant un crédit (cautionnement, hypothèque, gage).
  • Définir les obligations à charge des professionnels du secteur financier en matière de secret bancaire, de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme.
  • Maîtriser des règles de conduite de protection de la clientèle en matière de services d'investissement (règles "MIFID").
  • Savoir évaluer les responsabilités encourues dans le cadre des différentes activités bancaires.
Prérequis

Aucun.

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Réf. Horaire Début Lieu Prix Jour Semestre S'inscrire
C3042 FR 18:30 - 20:45 29 sept. 2020 Luxembourg 180 € ma aut. 2020
C6014 FR Les valeurs mobilières : comprendre et investir Luxembourg, lu

C6014 - Les valeurs mobilières : comprendre et investir

Public cible

Toute personne qui souhaite s'initier aux valeurs mobilières pour investir.

Objectifs
  • Pouvoir apprécier la portée des principes généraux en matière de placement (sécurité, rendement, liquidité).
  • Identifier les principaux acteurs (émetteur, investisseur intermédiaire) et leurs rôles/objectifs.
  • Distinguer les types de valeurs mobilières, connaître leurs caractéristiques et savoir les identifier dans le bilan d'un émetteur.
  • Apprendre le mécanisme d' une émission d'actions nouvelles, calculer le droit théorique de souscription.
  • Calculer le rendement direct d'un placement obligataire voire à l'échéance finale.
  • Comprendre le fonctionnement d'un OPC ainsi que le calcul d'une VNI. 
  • Passer un ordre de bourse, lire et comprendre les informations de la cote.
  • Connaître les traductions allemandes et anglaises des principales notions propres aux valeurs mobilières.
Prérequis

Aucun. Toutefois il est recommandé d'avoir suivi le module « La banque : une approche pratique » (C6012) ou de disposer de connaissances équivalentes.

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Réf. Horaire Début Lieu Prix Jour Semestre S'inscrire
C6014 FR 18:15 - 20:30 21 sept. 2020 Luxembourg 180 € lu aut. 2020
C6013 FR L'assurance aujourd'hui : une approche pratique Luxembourg, me

C6013 - L'assurance aujourd'hui : une approche pratique

Public cible

Toute personne qui souhaite appliquer ses connaissances et développer ses connaissances sur le secteur de l'assurance au Luxembourg ainsi que sur les produits d'assurance du particulier au Luxembourg.

Objectifs
  • Connaître les différents intervenants du secteur de l'assurance.
  • Connaître les principes du contrat d'assurance et maîtriser sa déductibilité fiscale au Luxembourg.
  • Analyser des contrats d'assurance et identifier ses termes techniques et spécificités.
  • Comprendre les assurances de responsabilité civile et leurs bases légales.
  • Distinguer les assurances de dommages à travers les produits offerts pour les particuliers.
  • Se familiariser avec les assurances de personnes.
  • Avoir une vue d'ensemble de l'assurance Vie, des formes classiques aux produits de la nouvelle génération.
Prérequis

Aucun.

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Réf. Horaire Début Lieu Prix Jour Semestre S'inscrire
C6013 FR 18:15 - 20:30 23 sept. 2020 Luxembourg 180 € me aut. 2020
+ 1 cours au choix du candidat
Le cours au choix peut être pris librement par le candidat dans un des domaines de compétences.
Les modules suivants complètent particulièrement bien le profil et sont recommandé par le LLLC de la Chambre des salariés.
C2016 FR Introduction aux concepts d'audit Luxembourg,

C2016 - Introduction aux concepts d'audit

Public cible

Toute personne qui souhaite se familiariser avec la notion, les objectifs et les techniques d’audit et se préparer à la participation à un audit.

Objectifs
  • Découvrir les concepts de base : contrôle interne, audit interne, révision interne.
  • Comprendre la notion de contrôle interne.
  • Mettre en pratique le contrôle interne à l’aide de l’étude de certains cycles d’une activité d’une entreprise.
  • Connaître les missions de l’audit interne et les techniques de vérification.
  • Mettre en pratique l’audit interne : exemples du déroulement d’une mission d’audit.
  • Se familiariser avec la notion de révision externe.
  • S’initier à la mise en pratique d’une révision externe.
  • Se préparer à un audit.
Prérequis

Aucun.

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C2016 GB Introduction to audit concepts Luxembourg, Tu

C2016 - Introduction to audit concepts

Public cible

Anyone wishing to be familiar with terminology, objectives and techniques of audit (internal and external) and be prepared to participate in an audit.

Objectifs
  • Discover the basis: internal controls, internal audit, external audit/review.
  • Understand the concept of internal controls.
  • Practice internal controls skills through a case study.
  • Understand the purpose and techniques of an internal audit assignment.
  • Practice internal audit skills through a case study.
  • Get familiar with external audit/review terminology.
  • Practice external audit skills through a case study.
  • Be prepared for an audit.
Prérequis

None.

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C2016 GB 18:00 - 20:30 22 sept. 2020 Luxembourg 180 € Tu aut. 2020
C4001 FR Les techniques de vente Luxembourg, ma

C4001 - Les techniques de vente

Public cible

Personnes des forces de vente et commerciaux qui désirent améliorer leurs capacités professionnelles. Indépendants qui veulent développer leur activité commerciale. Personnels des services administratifs qui sont en relation avec la clientèle.

Objectifs
  • Mettre en oeuvre une approche commerciale structurée.
  • Contacter le client (le mailing, le phoning, l’Internet…).
  • Rendre cohérente la démarche commerciale (éviter les comportements automatiques, les pièges de la communication…).
  • Adopter un comportement convenable face aux clients (relationnel, première approche, client intéressé, client non-intéressé…).
  • Gérer un entretien commercial (élocution, comportement, discours…).
  • Conclure une vente.
  • Effectuer le suivi et le développement de sa clientèle.
Prérequis

Aucun.

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C4001 FR 18:30 - 20:45 22 sept. 2020 Luxembourg 180 € ma aut. 2020
C4001 PT Técnicas de vendas

C4001 - Técnicas de vendas

Public cible

Agentes e técnicos comerciais que queiram desenvolver e melhorar as suas competências profissionais. Pessoas que queiram criar o seu próprio negóco. Funcionários administrativos que estejam em contacto com redes de clientes.

Objectifs
  • Aplicar métodos de vendas estruturados.
  • Contactar e reconhecer clientes através dos diferentes canais de comunicação atuais (email, telefone e internet).
  • Identificar, reconhecer e aplicar coerentemente os diferentes métodos de vendas (comportamento, habilidade, atitude e comunicação adequada).
  • Criar relações de confiança com o cliente (abordagem, aproximação e reconhecimento de diferentes tipos de cliente, etc.).
  • Gerir todo o processo de venda (locução, comportomento, discurso, etc).
  • Concluir vendas.
  • Gerir carteira de clientes.
Prérequis

Nenhum.

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