Économie et Gestion

6.03 L'initié aux produits financiers

Ce profil de formation vise les personnes travaillant dans les services financiers, les comptables d'entreprises et d'institutions et les citoyens et consommateurs de produits financiers.

Il s'étend sur une durée de 150 heures et permet au participant :

  • de s'initier aux instruments du marché financier (actions, obligations, OPC, produits dérivés) ;
  • de comprendre l'environnement réglementaire des organismes de placement collectif (OPC) et de distinguer ses acteurs ;
  • de connaître les différents types de produits structurés, de comprendre leur utilisation pratique et de savoir évaluer leurs risques ;
  • d'utiliser les mathématiques financières en vue de résoudre des problèmes financiers de base ;
  • de lire les statistiques publiées avec un regard critique.

Pour pouvoir s'inscrire au module C6034 « Introduction aux produits structurés », le candidat doit avoir réussi le prérequis C6014 « Les valeurs mobilières : comprendre et investir ». Le module C1054 « Le tableur 1 : MS-Excel pour Windows » est en outre un prérequis des modules C2020 et C6003. Le candidat peut demander une dispense des prérequis s'il a acquis des compétences équivalentes à travers son expérience professionnelle ou une formation.

Le candidat qui souhaite obtenir le diplôme « L'initié aux produits financiers » doit réussir 6 modules : les 5 modules obligatoires du profil ainsi qu'un autre module qu'il peut librement choisir dans tous les domaines de compétences.

Disponible

Presque complet

Complet

Prévu au semestre suivant

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C6015 FR La compréhension des instruments boursiers Luxembourg, ma

C6015 - La compréhension des instruments boursiers

Public cible

Toute personne qui souhaite comprendre et s' initier aux instruments du marché financier (actions, obligations, OPC, produits dérivés), comptable de fonds, consultant, informaticien, etc.

Objectifs
  • Se familiariser avec le vocabulaire du monde financier.
  • Comprendre les facteurs influençant les cours en bourse.
  • Connaître les risques et opportunités du marché financier.
  • Découvrir les mécanismes des instruments boursiers (actions, obligations).
  • S’initier aux différentes opérations sur titres (corporate actions).
  • Se familiariser avec le fonctionnement d’un fonds d’investissement.
  • Comprendre le fonctionnement des produits dérivés (options, futures, etc.).
  • Savoir évaluer le risque boursier et le gérer en ayant recours aux produits dérivés.
Prérequis

Aucun.

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Réf. Horaire Début Lieu Prix Jour Semestre S'inscrire
C6015 FR 18:15 - 20:30 22 sept. 2020 Luxembourg 180 € ma aut. 2020
C2023 GB Fund Industry in Luxembourg Luxembourg, Th, waiting list course fully booked

C2023 - Fund Industry in Luxembourg

Public cible

Anyone wishing to be familiar with terminology, objectives and techniques of fund.

Objectifs
  • Get an overview of general basic principles governing fund.
  • Understand and define the different categories of fund.
  • Know different functions around the fund.
  • Know how to interpret the law.
  • Be aware of the administrative procedure.
  • Improve your personal analytical skills.
Prérequis

None.

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Réf. Horaire Début Lieu Prix Jour Semestre S'inscrire
C2023 GB 18:30 - 21:00 24 sept. 2020 Luxembourg 180 € Th aut. 2020
C2023 GB 18:30 - 21:00 24 sept. 2020 Luxembourg 180 € waiting list course fully booked aut. 2020
C2023 FR L'industrie et la réglementation des OPC Luxembourg,

C2023 - L'industrie et la réglementation des OPC

Public cible

Toute personne du secteur bancaire, comptable OPC, agent de transfert ou toute personne qui souhaite débuter une carrière dans le secteur des organismes de placement collectif (OPC).

Objectifs
  • Connaître l'organisation de l'industrie des OPC et les produits OPC.
  • Découvrir l'environnement réglementaire et des acteurs autour des OPC.
  • Suivre l'évolution du cadre réglementaire et législatif : UCITS et non-UCITS.
  • Comprendre les politiques d'investissement et ses restrictions.
  • Connaître les structures légales des OPC (OPCVM partie 1, OPC partie 2) et savoir utiliser le règlement de gestion, les statuts de la société et le prospectus.
  • Comprendre la législation relative à la société de gestion, l'administration centrale et dépositaire des OPC.
Prérequis

Aucun.

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Réf. Horaire Début Lieu Prix Jour Semestre S'inscrire
C2020 FR Les mathématiques financières sous Excel Luxembourg, me

C2020 - Les mathématiques financières sous Excel

Public cible

Toute personne qui souhaite résoudre des problèmes financiers de base.

Objectifs
  • Maîtriser les bases d'algèbre nécessaires aux mathématiques financières : puissances, logarithmes, fonctions, séries, etc.
  • Savoir écrire une formule mathématique, construire un tableau de valeurs, effectuer des arrondis et tracer une fonction dans Excel.
  • Savoir appliquer les notions d'intérêt simple et composé ainsi que la technique de l'escompte.
  • Comprendre les différences entre taux équivalent et taux proportionnel (calculs légaux) ainsi que les différentes périodes de capitalisation.
  • Savoir appliquer les notions d'annuité notamment pour le crédit à la consommation, le taux annuel effectif global (TAEG), la valeur actuelle nette (Net Present Value), le taux interne de rentabilité (Internal Rate of Return), etc.
  • Connaître les principales fonctions financières d'Excel.
  • Résoudre des problèmes financiers dans Excel.
Prérequis

Avoir réussi le module « L’essentiel sur MS-Excel » (C1320) ou disposer de connaissances certifiées équivalentes. La pratique du PC est supposée connue.

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Réf. Horaire Début Lieu Prix Jour Semestre S'inscrire
C2020 FR 18:00 - 21:00 23 sept. 2020 Luxembourg 180 € me aut. 2020
C2020 GB Financial mathematics on Excel

C2020 - Financial mathematics on Excel

Public cible

Anyone wishing to be initiated on solving financial problems.

Objectifs
  • Understand Algebra basis functions for Financial Mathematics : power, logarithm, time series, functions, etc.
  • Understand how to write a mathematical formula, build a table with values, round numbers and plot a function with Excel.
  • Understand how to apply simple and compounded interest rates as well as discount factor rates.
  • Understand the difference between the equivalent interest rate and the proportional ones with respect to the duration.
  • Understand how to compute the  yearly and monthly amount of a household credit and/or mortgage, the net present value and the internal rate of return concepts.
  • Understand how to apply main financial function of Excel.
  • Understand how to use Excel to solve financial problems.
Prérequis

Successful completion of the module «MS-Excel essentials» (C1320) or proof of equivalent certified knowledge.

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Réf. Horaire Début Lieu Prix Jour Semestre S'inscrire
C6034 FR Introduction aux produits structurés Luxembourg,

C6034 - Introduction aux produits structurés

Public cible

Toute personne qui souhaite comprendre l’utilisation pratique des produits structurés, connaître les différents types de produits structurés et savoir évaluer les risques de tels produits.

Objectifs
  • Comprendre la notion de produit structuré.
  • Connaître les catégories de produits structurés.
  • Avoir des notions du fonctionnement du marché des produits structurés.
  • Connaître le fonctionnement de produits structurés typiques: produits de garantie, produits de participation, produits de performance, produits de levier.
  • Comprendre la construction et l'évaluation des produits structurés.
  • Comprendre l'utilisation de produits structurés en différentes phases de marché.
  • Comprendre les risques des différents produits structurés.
Prérequis

Avoir réussi le module « Les valeurs mobilières : comprendre et investir » (C6014) ou disposer de connaissances certifiées équivalentes. Il est recommandé d'avoir suivi le module « La compréhension des instruments boursiers » (C6015) et le module « La banque à Luxembourg : une approche pratique » (C6012) ou de disposer de connaissances équivalentes.

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Réf. Horaire Début Lieu Prix Jour Semestre S'inscrire
C6003 FR L'économie et la statistique Luxembourg, je

C6003 - L'économie et la statistique

Public cible

Toute personne qui souhaite concevoir des indicateurs statistiques de base et lire les statistiques publiées avec un regard critique.

Objectifs
  • Connaître les concepts et les notations symboliques de la statistique.
  • Savoir calculer et interpréter l’évolution temporelle d’un indicateur : taux de variation du chômage…
  • Comprendre le calcul des principaux indices publiés et leur signification : indice des prix…
  • Maîtriser les mesures de tendance centrale : salaire moyen, salaire médian…
  • Réaliser les mesures de dispersion associées à celles de tendance centrale (écart moyen, intervalle…).
  • Interpréter les liens statistiques entre indicateurs : corrélation entre salaire et ancienneté…
  • Prédire l’évolution d’indicateurs simples.
  • S'initier aux tests statistiques.
Prérequis

Avoir réussi le module « L’essentiel sur MS-Excel » (C1320) ou disposer de connaissances certifiées équivalentes.

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Réf. Horaire Début Lieu Prix Jour Semestre S'inscrire
C6003 FR 18:30 - 20:45 24 sept. 2020 Luxembourg 180 € je aut. 2020
C6003 GB Economy and statistics Luxembourg Mo

C6003 - Economy and statistics

Public cible

Anyone wishing to understand how to design statistical indicators, how to interpret and challenge the statistics understanding.

Objectifs
  • Understand the mathematical and statistical notations of variables.
  • Understand how to compute and interpret statistical indicators over the time : unemployment rate, Gross Domestic product.
  • Understand the computation of significant statistical indicators : Price indice.
  • Understand the computation of central parameters : Average income, Median income.
  • Understand how to compute and interpret the dispersion around the central parameters : standard deviation, decile, percentile.
  • Understand the link between different statistical indicators : correlation between the salary and the seniority.
  • Predict the evolution of simple statistical indicators.
  • Perform statistical tests.

Prérequis

Successful completion of the module « MS-Excel essentials » (C1320) or proof of equivalent certified knowledge.

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Réf. Horaire Début Lieu Prix Jour Semestre S'inscrire
C6003 GB 18:30 - 20:45 21 sept. 2020 Luxembourg 180 € Mo aut. 2020
+ 1 cours au choix du candidat
Le cours au choix peut être pris librement par le candidat dans un des domaines de compétences.
Le module suivant complète particulièrement bien le profil et est recommandé par le LLLC de la Chambre des salariés.
C2016 FR Introduction aux concepts d'audit Luxembourg,

C2016 - Introduction aux concepts d'audit

Public cible

Toute personne qui souhaite se familiariser avec la notion, les objectifs et les techniques d’audit et se préparer à la participation à un audit.

Objectifs
  • Découvrir les concepts de base : contrôle interne, audit interne, révision interne.
  • Comprendre la notion de contrôle interne.
  • Mettre en pratique le contrôle interne à l’aide de l’étude de certains cycles d’une activité d’une entreprise.
  • Connaître les missions de l’audit interne et les techniques de vérification.
  • Mettre en pratique l’audit interne : exemples du déroulement d’une mission d’audit.
  • Se familiariser avec la notion de révision externe.
  • S’initier à la mise en pratique d’une révision externe.
  • Se préparer à un audit.
Prérequis

Aucun.

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Réf. Horaire Début Lieu Prix Jour Semestre S'inscrire
C2016 GB Introduction to audit concepts Luxembourg, Tu

C2016 - Introduction to audit concepts

Public cible

Anyone wishing to be familiar with terminology, objectives and techniques of audit (internal and external) and be prepared to participate in an audit.

Objectifs
  • Discover the basis: internal controls, internal audit, external audit/review.
  • Understand the concept of internal controls.
  • Practice internal controls skills through a case study.
  • Understand the purpose and techniques of an internal audit assignment.
  • Practice internal audit skills through a case study.
  • Get familiar with external audit/review terminology.
  • Practice external audit skills through a case study.
  • Be prepared for an audit.
Prérequis

None.

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Réf. Horaire Début Lieu Prix Jour Semestre S'inscrire
C2016 GB 18:00 - 20:30 22 sept. 2020 Luxembourg 180 € Tu aut. 2020

Disponible

Presque complet

Complet

Prévu au semestre suivant